審核流程範本管理

在營建專案中，不同類型的主管機關、監造單位或業主，往往有不同的公文簽核規定。為了避免承辦人每次送出提交案件時，都需要重新繁瑣地設定簽核路線，系統提供了「審核流程範本管理」功能。

這裡的核心概念，是讓專案管理員能夠預先「編列並儲存」未來可能用到的各種標準化簽核路線。承辦人未來發文時，只需一鍵套用對應的範本，系統就會自動把公文派發給正確的人員。

審核流程的基本架構

功能	說明
多關卡推進	一個完整的審核流程是由多個「關卡」組合而成（例如：承辦組長初核 ➔ 專案經理複核 ➔ 業主代表決行）。公文送出後，必須在每一關都獲得「通過」的結果，該提交案件才算正式結案。
關卡種類與決策機制	針對不同的審查情境，您可以在範本中為每一個關卡設定不同的「種類」。系統支援的關卡種類包含：串簽：依序單人簽核，適合具備明確上下級關係的審核。一票否決：多人併簽，只要有一人不同意，該關卡即不通過。全數通過：多人併簽，必須所有人皆同意，該關卡才算通過。僅知會：將案件資訊同步給特定人員，不具備審核決策權。
獨立的審核人配置	配合上述的關卡種類，您可以在每一關獨立指派負責的審核人。若遇到「一票否決」或「全數通過」等多方意見可能分歧的情境，系統也會引導您設定對應的「彙整人」來做最終裁定。

功能

說明

多關卡推進

一個完整的審核流程是由多個「關卡」組合而成（例如：承辦組長初核 ➔ 專案經理複核 ➔ 業主代表決行）。公文送出後，必須在每一關都獲得「通過」的結果，該提交案件才算正式結案。

關卡種類與決策機制

針對不同的審查情境，您可以在範本中為每一個關卡設定不同的「種類」。系統支援的關卡種類包含：

串簽： 依序單人簽核，適合具備明確上下級關係的審核。
一票否決： 多人併簽，只要有一人不同意，該關卡即不通過。
全數通過： 多人併簽，必須所有人皆同意，該關卡才算通過。
僅知會： 將案件資訊同步給特定人員，不具備審核決策權。

獨立的審核人配置

配合上述的關卡種類，您可以在每一關獨立指派負責的審核人。若遇到「一票否決」或「全數通過」等多方意見可能分歧的情境，系統也會引導您設定對應的「彙整人」來做最終裁定。

提示

透過預先建立完善的審核流程範本，不僅能大幅降低人員漏簽或送錯對象的風險，更能確保專案內所有的文件往來都符合公司的內控稽核標準。

01｜建立範本

如前所述，在編排詳細的簽核路線前，必須先建立一個流程範本的「主體」。請進入「審核流程範本管理」頁面，點選右上方的「」圖示，系統即會彈出設定視窗。

圖一 - 點選「+建立範本」

如圖二，在新增視窗中，請完成以下兩項基本資訊設定：

範本名稱

請輸入易於辨識的流程名稱。實務上建議依據文件屬性或收件單位來命名（如：內部圖說初審流程、變更設計三級審查），以利承辦人發文時能快速判斷並套用。

建議審核等級

預先設定此套範本的審查嚴謹度（嚴格、標準或簡易）。此等級將作為防呆機制，直接連動並限制後續各關卡可選擇的「關卡類型」以及人員未簽核時的「預期處理方式」。

設定完畢後點擊建立，即可完成範本建檔，並準備進入關卡設定階段。

圖二 - 建立範本

完成畫面如下：

圖三 - 完成畫面

02｜設置檢查關卡

如圖四，範本建置完畢後，點擊欲編輯的範本，系統將引導至相關頁面以新增與設定關卡。

圖四 - 選擇範本

進入範本內的關卡頁面後，點擊右上角的「」按鈕即可開啟設定視窗。您可以在此配置以下項目：

關卡名稱

自訂關卡的專屬名稱。

關卡類型與預計工期

設定決策規則與該關卡的審核期限。

針對不同的審查情境，您可以在範本中為每一個關卡設定不同的「種類」。系統支援的關卡種類包含：

關卡類型	說明
串簽（依序審核）	一次只有一個人進行審核，後一關必須等待前一關審核通過後，才會觸發啟動。審核者必須明確做出決定（同意、有條件同意、退回或駁回），不能設定為「僅通知」類型。若流程中包含「外部人員（透過 Email 指定）」，則外部人員只能被放置在串簽關卡中。
一票否決	此為「併簽 (多人同時審核)」的審核機制之一，適用於多數情況。只要有 1 人選擇「駁回」，整個送審計畫就會立即中止，案件退回準備中，其餘尚未回覆的成員也不需再回覆。若無人駁回但有人退回重送，則退回上一關。審核者可選擇「僅紀錄」或「棄權」，系統會將這兩項視為「同意」，不影響最終結果。若有人逾期，在簡易與標準審核等級下會直接視為同意並自動通過；只有在嚴格等級才會交由彙整人裁定。
全數通過	此為最嚴格的「併簽」審核機制，確保所有負責人都明確背書。只有建議審核等級為嚴格的範本才能使用此模型。必須全部人都選擇同意（或有條件同意）才算通過；同樣地，只要有 1 人駁回即全案終止。介面不提供「僅紀錄」與「棄權」按鈕，所有人必須明確表態。若有任何人逾期未回應，系統不允許自動通過，一律交由「彙整人」來決定結果。
僅知會	此類型用於純粹的資訊同步或歸檔，不涉及決策。（將案件資訊同步給特定人員，不具備審核決策權）審核者不需點擊同意或駁回按鈕，只要進入系統查看過，就會自動標記為已讀。不會影響整體的審核耶果，關卡期限一到就會自動通過。不需設定彙整人，且不允許使用於「串簽」關卡。

彙整人

若關卡類型設定為「全員同意 (ALL)」或「否決權 (VETO)」，無論該範本的建議審核等級為何，都必須設定彙整人。

審核人與人員類型

指定參與審核的人員；若為「串簽」關卡，可透過填寫 Email 的方式，指定非本專案的「外部審核人」。

⚠️ 重要提醒：外部聯絡人 Email 註冊限制

若您的審核流程中需指派「外部聯絡人」（例如：外部監造單位、業主端代表）作為收件方或審核方，請特別留意其 Email 資訊之正確性。

該名外部聯絡人必須已事先使用您填寫的 Email 於 Jobdone 系統中完成帳號註冊。 若填寫尚未註冊的 Email，系統將無法成功派發公文，該名外部聯絡人亦無法登入系統接收與查閱該筆提交案件。請於建檔前先與外部單位確認其 Jobdone 帳號狀態，以免造成送審流程中斷。

圖五 - 新增審核關卡(串簽) 圖六 - 新增審核關卡(全數通過)

完成畫面如下：

圖七 - 完成畫面